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足球彩票:中生制药目标价13.85港元 维持买入评级

时间:2019/11/29 17:57:03   作者:   来源:   阅读:219   评论:0
内容摘要:中国生物制药(10.1, -0.52, -4.90%)公司前三季度收入同比增长22.8%至193.21亿元,抗肿瘤板块再创佳绩,同比增长83.3%至42.02亿元;经调整净利润同比增长15.7%至26亿元,每股盈利20.65人民币分。因2018年三季度高基数,2019年单三季度业...
    中国生物制药(10.1, -0.52, -4.90%)公司前三季度收入同比增长22.8%至193.21亿元,抗肿瘤板块再创佳绩,同比增长83.3%至42.02亿元;经调整净利润同比增长15.7%至26亿元,每股盈利20.65人民币分。因2018年三季度高基数,2019年单三季度业绩略显疲软,收入同比增长13.1%至67.93亿元(剔除泰德并表增速达17.6%),其中泰德核心产品下滑9.3%,经调整净利润同比增长约7.9%至9.25亿人民币。分版块看,抗肿瘤、消化系统、呼吸系统和骨科板块单季度维持高增长,同比增速分别达31.1%、30.9%、33.1%和32.2%;肝病、心血管、镇痛及糖尿病板块增速分别为0.7%、2.8%、-8.6%、19.9%。


  期内肿瘤板块持续发力,肝病板块下滑收窄:前三季度赛维健、依尼舒、首辅片持续高速增长,增速分别达39.9%、47.6%、29.8%。同时,重磅创新药福可维(安罗替尼)增长迅猛,我们测算销售约23亿元,预计全年销售有望达28亿元。抗肿瘤新品持续放量,来那度胺、硼替佐米销售分别达1.37亿和1.28亿元,阿比特龙上市仅一个月实现销售5016万元。我们认为以上品种有望随着新一轮医保谈判落地进入高速增长阶段。此外,吉非替尼及伊马替尼将受益集采快速抢占市场,一同驱动肿瘤板块进入新一轮腾飞。期内,肝病板块下滑幅度收窄,单三季度实现正增长(+0.7%),主要因保肝类品种天晴甘美(+17.1%)和天晴甘平(+32.6%)销售增长所致。考虑到带量采购全国扩围,肝病核心品种润众落标,预计2020年销售将大幅下滑至5-10亿元,肝病板块将持续承压。

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